企业融资规划师主要分为五大模块，课程主要围绕贷款的基本知识、融资贷款的本质、正规贷款的基本流程、对征信报告的认识、以及企业税票贷的特点和基本准入条件来展开教学。旨在培养既熟悉国内金融市场规则，又能把握国内企业融资业务特质的综合金融服务所需人才。

该认证体系既符合中国经济社会发展的实际需求，又为金融从业人员的标准化、规范化转变起到关键作用，同时也为广大中小微企业培养专业的综合金融服务人才，来解决中小微企业的“融资难、融资贵”等问题。本机构将对考试合格者进行统一认证，颁发证书。